OYAK Grubu’na bağlı Erdemir, şirket tarihinde bir ilke imza atarak Eurobond ihracını başarıyla tamamladı. Yurt dışı tahvil ihracı için Londra’da gerçekleştirilen yatırımcı görüşmelerinde planlanan 500 milyon dolarlık ihracın dört katı talep gelerek toplamda 750 milyon dolarlık bir işlem gerçekleştirildi. Avrupa ve ABD piyasalarında işlem görecek olan beş yıl vadeli tahvilin getirisi yüzde 8,625, kupon faiz oranı ise yüzde 8,375 olarak belirlendi. Tahvil, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İrlanda borsası Euronext’te işlem görecek.
En Yüksek Tutarlı İhraç İşlemi ve Yorumlar
OYAK Genel Müdürü ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, gelen talebin beklentilerin üzerinde olmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Erdemir’in başarılı performansı, yatırımcı nezdinde büyük ilgi gördü. Bu Eurobond ihracı, Türkiye’ye ve şirketimize duyulan güvenin önemli bir göstergesidir. 750 milyon dolarlık tahvil ihracımız, Türk şirketleri arasında en yüksek tutarlı işlem olarak tarihe geçti. Aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde 2021’den beri gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olma özelliği taşıyor.”
Erdemir’in sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının uluslararası yatırımcılar tarafından takdir edilmesi, OYAK Grup Şirketleri için stratejik bir hedef olarak belirlenmiş olan sürdürülebilirlik adımlarının önemini vurgulamaktadır. Süleyman Savaş Erdem, tahvil ihracından elde edilen kaynakları kredi portföyünün vadesini uzatmak ve yatırımları finanse etmek amacıyla kullanacaklarını belirtti.
Erdem ayrıca, “Güçlü finansal ve operasyonel performansımızı sürdürerek ülkemize ve paydaşlarımıza değer katmaya devam edeceğiz. Eurobond ihracımızdaki yüksek talep, başarılı finansal stratejimizin ve yatırımcılarımıza duyduğumuz güvenin bir yansımasıdır. Ülkemize ve şirketimizin finansal gücüne inanan uluslararası yatırımcılarımıza teşekkür ederiz,” şeklinde konuştu.
