VakıfBank, yurtdışında yatırımcı konumundaki kurumsal müşterilere yönelik olarak 500 milyon dolar tutarında ilave ana sermaye ihracını başarıyla sonuçlandırdı. Söz konusu ihraç vadesiz olup, 5,25 yıl sonunda erken itfa opsiyonunu içermektedir.
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, değerlendirmelerinde; “2025 yılının başından itibaren sürdürdüğümüz yurtdışı fonlama faaliyetleri neticesinde, 500 milyon dolarlık ilave ana sermayeye dahil edilebilir nitelikteki tahvil ihracını tamamladık. Talep, özellikle uluslararası yatırımcılardan yüksek miktarda geldi ve işlem büyüklüğü hedefin yaklaşık üç katına çıktı. İngiltere, Kıta Avrupası, Orta Doğu, Asya ve Amerika olmak üzere farklı bölgelerden yaklaşık 80 yatırımcının talepleri, bankamızın uluslararası sermaye piyasalarındaki itibarını ortaya koyuyor.” ifadelerini paylaştı.
“Sermaye rasyolarımıza 80 baz puanlık pozitif katkı” başlığıyla devam eden değerlendirmede Üstünsalih, “500 milyon dolar tutarındaki ana sermayeye dahil edilebilir tahvil ihracı, sermaye rasyolarımıza 80 baz puanlık olumlu bir katkı sağlayacaktır. Türkiye’nin ikinci büyük bankası olarak, uluslararası sermaye piyasalarındaki güçlü konumumuzu kullanarak kaynak yapımızı çeşitlendirdik. Seçici kredi politikamız doğrultusunda ihracat, yatırım ve istihdama odaklı kurumsal, ticari ve KOBİ segmentlerindeki müşterilerimizi desteklemeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.
“2025 yılının başından itibaren 10 milyar doların üzerinde yeni kaynak” başlığıyla süreci özetleyen Üstünsalih, “Yılın başından itibaren bilanço yönetimimize odaklanarak yurtdışı kaynak maliyetlerini minimize etmeyi ve pasiflerimizin vadesini uzatarak bilançomuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Şubat ayında kurumsal nitelikli yatırımcılara yönelik 700 milyon dolar tutarında en uzun vadeli DPR seküritizasyon işlemini tamamladık. Mayıs’ta Çin Kalkınma Bankası ile 3 yıl vadeli 4 milyar RMB tutarındaki kredi anlaşmasını imzaladık ve yılın ilk yarısını başarıyla kapattık. Temmuz’da 750 milyon dolar tutarında, 5 yıl vadeli sürdürülebilir eurobond ihracı ile portföy büyüklüğümüzü 3,3 milyar dolar seviyesine taşıyarak sürdürülebilir eurobond portföyünde lider konumumuzu güçlendirdik. Eylül’de 500 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli murabaha işlemiyle banka tarihinin ilk murabaha esnasında ana tahvil ihracını tamamlayarak stratejimizle uyumlu adımlar atmaktayız.” dedi ve sözlerini noktaladı.
