QNB Türkiye, 500 milyon ABD doları değerinde eurobond ihracını küresel piyasalarda başarıyla tamamladı. Yurt dışı yerleşik yatırımcılara yönelik olarak 5 yıl vadeli gerçekleştirilen işlem, farklı bölgelerdeki 127 yatırımcıdan gelen talebin ihraç tutarının yaklaşık dört katını bulmasına yol açtı. Getiri oranı %6, kupon oranı ise %5,875 olarak belirlendi.
Bu adım, QNB Türkiye’nin uluslararası finansman kaynaklarını çeşitlendirme stratejisini güçlendirdi ve banka yönetiminin disiplinli bilanço yaklaşımına olan güveni bir kez daha teyit etti. Yoğun yatırımcı ilgisi, fiyatlama ve yatırımcı kompozisyonu açısından işlemin önemli bir başarı olarak kayda geçmesini sağladı.
İhraç talebinin yatırımcı dağılımı incelendiğinde talebin %46’sı Birleşik Krallık ve İrlanda merkezli, %30 Orta Doğu kökenli, %17 Avrupa, %3 ise Asya ve Amerika kökenli yatırımcılardan geldi. Geniş ve çeşitli bir yatırımcı tabanına ulaşan işlemde talebin büyük bir kısmını varlık yönetimi şirketleri ile uzun vadeli kurumsal yatırımcılar oluşturdu.
Bu güçlü talep sayesinde, Türkiye’de bir finansal kurum tarafından gerçekleştirilen eurobond ihraçları arasında bugüne kadarki en dar getiri marjı seviyesine ulaşıldı. Ayrıca, 2017 yılından bu yana Türkiye’de bir finansal kurum tarafından gerçekleştirilen halka açık tahvil ihraçları içinde en düşük getiriyle borçlanmayı sağlayan bu işlem, 2021’den beri sektörde kaydedilen en düşük getirili ihraçlar arasına girdi ve QNB Türkiye’nin piyasa liderliğini pekiştirdi.
QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan’ın değerlendirmesi: “Uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiğimiz eurobond ihracı, Türk bankacılık sektörüne ve QNB Türkiye’ye duyulan güvenin somut bir göstergesi. Güçlü finansal yapımız ve disiplinli bilanço yönetimimiz sayesinde fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirmeye ve uluslararası yatırımcı tabanımızı genişletmeye devam ediyoruz. Bu işlemle birlikte vadeler ve yatırımcı çeşitliliği açısından dengeli bir yapı elde ederken, küresel yatırımcı tabanımızı da istikrarlı biçimde büyütüyoruz. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir büyüme hedeflerimize ulaşmak için küresel piyasalardaki konumumuzu daha da güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz.”
