Türkiye İş Bankası, uluslararası piyasalarda toplam değeri 500 milyon ABD Doları olan, 11 yıl vadeli bir eurotahvil ihraç etti. Bu tahvilin erken geri ödeme opsiyonu ise altıncı yılda kullanılabilir durumda bulunuyor. İlk açıklanan gösterge faizi, güçlü talep nedeniyle %7,575 olarak belirlendi ve kupon getirisi bu talebe paralel olarak oluştu.
Yatırımcı tabanı geniş bir coğrafyaya yayıldı; eurotahvillerin %39’u İngiltere, %30’u Orta Doğu ülkeleri, %17’si Avrupa ülkeleri, %12’si ABD ve %2’si Asya ülkelerine satıldı. Kompozisyon açısından yatırımcılar arasında %42 ile en büyük pay fon ve varlık yönetim şirketlerinden geldi; %26 bankalar, %20 koruma amaçlı fonlar ve %12 sigorta ve emeklilik şirketleri bu ihraçta yer aldı. Uluslararası yatırımcıların Türkiye ve Bankamıza olan güveninin teyidi olan bir işlem olarak değerlendirildi.
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, küresel ölçekte jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir dış piyasa ortamında dahi uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ve Bankamıza duyduğu güveni bir kez daha gösteren başarılı bir eurotahvil ihracı gerçekleştirdiklerini söyledi. Aran, “Dünyanın dört bir yanından yoğun taleple karşılaşan bu işlem sayesinde sermaye yapımızı güçlendiriyor ve 500 milyon ABD Doları uzun vadeli kaynağı ülke ekonomisine kazandırıyoruz.” ifadesini paylaştı. Elde edilen kaynağın, Bankamızın tarihi misyonu doğrultusunda yatırım, istihdam ve ihracatı öncelik veren bir yaklaşım ile müşterilerimizin finansman ihtiyaçlarının desteklenmesinde kullanılacağını belirtti.
