Garanti BBVA’dan Yurt Dışı Borçlanma ve Sürdürülebilirlik Odaklı Sendikasyon
Garanti BBVA, yurt dışı borçlanma programı çerçevesinde, sürdürülebilir finansmanı ve uluslararası piyasalardaki güçlü konumunu pekiştirmek amacıyla, Sürdürülebilir Borç Finansmanı Çerçevesi ile uyumlu bir sendikasyon işlemi gerçekleştirdi. Bu işlem kapsamında toplam dört farklı dilimden oluşan krediler, 367 gün ve 734 gün vadeleriyle yapılandırıldı. Özellikle Haziran ayındaki yoğun talep sayesinde, iki adet 367 gün vadeli dilimin yanı sıra, iki yeni dilim daha açılarak toplam finansman tutarı artırıldı.
İşlemin detaylarına göre, 95.750.000 ABD doları ve 99.275.000 euro tutarındaki 367 gün vadeli kredilere ek olarak, 191.500.000 ABD doları ve 36.000.000 euro tutarında 734 gün vadeli yeni dilimler sağlandı. Bu kredilerin toplam maliyetleri ise, dolar cinsinden SOFR + %1,60 ve euro cinsinden Euribor + %1,35 olarak gerçekleşti. 734 gün vadeli kredilerin maliyetleri ise sırasıyla SOFR + %2,00 ve Euribor + %1,75 seviyelerinde belirlendi.
İşlem Detayları ve Katılımcılar
Bu sürdürülebilir finansman işlemi, 3 Haziran 2025 tarihinde imzalandı ve toplamda 20 ülkeden 43 bankanın katılımıyla başarıyla gerçekleştirildi. İşlemin uluslararası yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görmesi, Garanti BBVA’nın uluslararası piyasalardaki güvenirliliğinin ve sürdürülebilir finans alanındaki öncülüğünün önemli bir göstergesidir.
Garanti BBVA’nın Sürdürülebilirlik ve Finansal Vizyonu
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Uluslararası piyasalardan yeni finansman kaynakları sağlamak ve bu işlemi başarıyla tamamlamak bizim için büyük bir memnuniyet kaynağıdır. İşlemimize gelen yoğun talep, hem uluslararası yatırımcıların hem de ülkemize duyulan güvenin güçlü bir göstergesidir. Sürdürülebilirlik temelinde inşa edilen bu kredi sözleşmesi, reel sektörün dış ticaret finansmanına katkı sağlarken, aynı zamanda ülke ekonomisine uzun vadeli destek olmayı sürdürüyor.“
Akten, sözlerine şöyle devam etti: “2018’den günümüze, sürdürülebilir finansman alanında hedeflediğimiz 400 milyar TL’lik başarıya Nisan ayı itibarıyla ulaşmış olmaktan gurur duyuyoruz. 2020 yılında, dünyada bir ilk olarak, sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli sendikasyon yapısını hayata geçirdik ve bu yapıyı başarıyla sürdürüyoruz. Haziran döneminde gerçekleşen işlemimiz, katılımcı banka sayısı ve sağlanan kaynak tutarı açısından yoğun ilgi gördü. Elde edilen fonlar, Garanti BBVA ve BBVA Grubu’nun sürdürülebilirlik ilkelerine uygun alanlarda kullanılacak. Bu finansmanlar sayesinde, dış ticaret işlemlerine destek sağlarken, iklim değişikliğiyle mücadele ve kapsayıcı büyüme hedeflerine katkı sunan projelere finansman yaratıyoruz.“
Kapanış ve Gelecek Vizyonu
Akten, sözlerine şu şekilde son verdi: “Uluslararası piyasalardaki gücümüz ve sürdürülebilirlik vizyonumuzla ülkemizin kalkınmasına değer katmaya devam edeceğiz. Garanti BBVA olarak, sürdürülebilir finansman alanında öncü konumumuzu güçlendirmeye ve finans sektörünün dönüşümüne katkı sağlamaya kararlıyız.”
