Türkiye’nin önde gelen finans kuruluşlarından VakıfBank, yılın ilk sürdürülebilir eurobond ihracını gerçekleştirdi. Bu tarihi adım, uluslararası piyasalardaki sürdürülebilir finansman alanındaki liderliğini bir kez daha kanıtladı. Yurt dışı piyasalarda yoğun ilgi gören işlem, 5 yıl vadeli ve toplam tutarı 750 milyon ABD doları olan bu ihracın, %7,375’lik getiri ve %7,25’lik kupon oranıyla gerçekleşmesiyle önemli bir başarıya imza attı.
Uluslararası yatırımcıların yüksek ilgisi ve işlem detayları
İşleme, Amerika ve İngiltere başta olmak üzere çeşitli ülkelerden 100’ü aşkın yatırımcının katılımıyla gerçekleşti. Yoğun talep, ihraç tutarını yaklaşık 2,5 katına çıkarırken, güçlü talebin sonucunda fiyat beklentisine göre 50 baz puanlık bir iyileşme sağlandı. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bu durumu şu sözlerle değerlendirdi:
- “Uluslararası sermaye piyasalarındaki en aktif Türk bankalarından biri olarak, 750 milyon ABD doları tutarında, 5 yıl vadeli sürdürülebilir eurobond ihracını başarıyla tamamladık.”
- “İşleme gelen yoğun talep, uluslararası yatırımcıların ülkemize ve VakıfBank’a duyduğu güvenin en açık göstergesidir.”
- “Böylece, ilk fiyat beklentisine göre 50 baz puan iyileşen işlemin getirisi %7,375, kupon oranı ise %7,25 olarak gerçekleşti.”
Stratejik gelişmeler ve toplam kaynak tutarındaki artış
Bu başarılı işlemle birlikte, VakıfBank’ın sürdürülebilir eurobond ihracının toplam tutarı 3 milyar dolar seviyesini aşarak, Türkiye’deki bankalar arasında lider konumunu pekiştirdi. Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yılbaşından bu yana uluslararası piyasalardan sağladığımız yeni kaynak tutarımız 8,3 milyar dolara ulaştı. Bu sayede, sürdürülebilir finansman alanındaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.”
Ek olarak, VakıfBank’ın sürdürülebilir finansman alanındaki diğer önemli adımları arasında 700 milyon ABD doları tutarında, en büyük tutarlı ve en uzun vadeli DPR seküritizasyon işlemi ve Mayıs ayında Çin Kalkınma Bankası ile gerçekleştirilen 3 yıl vadeli 4 milyar RMB tutarındaki kredi anlaşması yer alıyor. Bu gelişmeler, bankanın uzun vadeli ve uygun maliyetli uluslararası fonlama imkanlarını artırmaya devam ettiğine işaret ediyor.
Geleceğe yönelik hedefler
VakıfBank, çeşitlendirilmiş ve güçlendirilmiş kaynak yapısıyla, sürdürülebilir büyüme ve finansman alanında öncü rolünü sürdürecektir. Uzun vadeli, düşük maliyetli ve sürdürülebilir finansman kaynaklarıyla yurt dışından yeni yatırımlar ve projeler için finansman sağlamaya devam edecektir.
