Turkcell, 5G ve dijital altyapı projelerini finanse etmek üzere 14 bankanın katılımıyla gerçekleştirilen Murabaha sendikasyon kredisiyle önemli bir adım attı. Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin tedarik zincirlerini etkilediği ve Körfez bölgesinde finansmana erişimin sınırlı olduğu bu dönemde, Türk şirketlerinin bugüne kadar aldığı en büyük kurumsal Murabaha sendikasyonu kayıtlara geçti. Anlaşma, Turkcell’in uluslararası finansman piyasalarındaki güçlü kredi profili ve borçlanma kapasitesini bir kez daha ortaya koyuyor. Türkiye’nin 5G geçiş sürecinin hız kazandığı bir dönemde Turkcell, dijitalleşmeyi destekleyecek finansmanla yatırımlarını güvence altına aldı.
5G ve dijital altyapı yatırımlarına yönelik güçlü destek
İşlem başlangıçta 500 milyon ABD doları olarak planlanmasına rağmen, piyasalardan gelen yoğun talep nedeniyle kredi miktarı 1 milyar dolara yükseldi ve bu, hedefin yaklaşık 2,4 katına ulaşması anlamına geldi. Böylece, bir Türk şirketinin bugüne kadarki en büyük kurumsal Murabaha sendikasyonu olarak kayıtlara geçti. Sağlanan finansman; Turkcell’in 5G ve diğer nesil iletişim çözümlerine yönelik yatırımlarını güvence altına almak üzere kullanılacak ve dijital altyapı hedeflerini destekleyecek.
HSBC’nin Lider Banka olarak yer aldığı konsorsiyumda Kuwait Finance House, BNP Paribas, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, Gulf Bank, ICBC ve QNB gibi uluslararası bankalar da Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyiciler olarak görev aldı. Faizsiz yapıların temelini oluşturan Murabaha sendikasyonu, Turkcell’in finansman kaynaklarını çeşitlendirme stratejisini güçlendiriyor ve uzun vadeli yatırım kapasitesini artırıyor. Kredinin maliyeti, yıllık olarak SOFR + %1,95 oranlı pay ve komisyonlarla birlikte, emsallerine göre cazip bir seviyede belirlendi. Nihai vade 7 yıl olarak belirlenmiş olup, geleneksel 5 yıl vadenin üzerine çıktı ve ilk iki yıl anapara ödemesi yapılmıyor.
“Turkcell’in finansal başarısı, operasyonel gücü ve yatırım vizyonuna küresel onay”
Turkcell Grup CFO’su Kamil Kalyon, konuyla ilgili olarak şunları ifade etti: “Geleceğin teknolojilerini hayata geçirirken, finans departmanı olarak bu vizyonu sağlam temellerle destekleyen bir köprü görevi üstleniyoruz. Dijital dönüşüm ve ileri teknoloji yatırımlarının sürdürülebilir bir şekilde hayata geçmesi için sağlam bir bilanço ve finansman çeşitliliğine ihtiyaç var. Bu adımlar, hem bugünün hedeflerini güvence altına alıyor hem de uzun vadeli büyüme potansiyelini güçlendiriyor. Bu sendikasyon, 2,4 katı talep ile uluslararası yatırımcıların Turkcell’in finansal sağlamlığına ve yatırım kapasitesine olan güvenini net şekilde gösteriyor. 7 yıl vadeli ve piyasa ortalamasının üzerinde sunduğu maliyet avantajları, 5G ve dijital altyapı yatırımlarına ivme kazandıracak ve finansman yapımızın çeşitlendirilmesini destekleyecektir.”
