Garanti BBVA, son iki yılda gerçekleştirdiği Tier 2 ihraçlarıyla toplamda 2,45 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Şubat 2024’te 500 milyon dolar, Kasım 2024’te 750 milyon dolar, Haziran 2025’te 500 milyon dolar ve Ekim 2025’te 700 milyon dolar olmak üzere dört işlem, bankanın sermaye tedarik kapasitesini güçlendirdi.
Bu güçlü sermaye performansı, Garanti BBVA’nın Tier 2 ihraçlarında son yıllarda elde ettiği en yüksek toplam tutara ulaşmasını sağladı. Ayrıca son iki yılda üç adet Tier 2 işleminin ardından, 15 Ekim’de tamamlanan 700 milyon dolar ihraç sonrası toplanan talebin yaklaşık 1,8 milyar dolar seviyesinde olması, sağlam bilanço yapısını ve etkin sermaye planlamasını bir kez daha teyit etti. Uzun vadeli yatırımcı güveninin de bu taleple desteklendiği görülüyor.
İtfa tarihi 15 Nisan 2036 olan sabit faizli, 10,5 yıl vadeli ve 15 Ocak 2031 ile 15 Nisan 2031 tarihleri arasında geri çağırma opsiyonlu tahvilin kupon oranı ise %7,625 olarak belirlendi.
