Erdemir’den Önemli Kredi Notu Açıklaması
OYAK Grubu şirketleri arasında yer alan Erdemir, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody’s‘in verdiği kredi notlarını duyurdu. Buna göre, Fitch Ratings, Erdemir’in 2029 vadeli tahviline “B+” notunu atarken, Moody’s ise “B3” nihai notunu verdi.
Erdemir, toplamda 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın, şirket hesaplarına başarıyla aktarıldığını belirtti. Eurobond kredi notunun kesinleşmesine dair yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
- “Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.06.2024 tarihinde onaylanan, Euronext Dublin Borsası’nda kote edilen tahvilin yurt dışında yatırımcılara satışı 23.07.2024 tarihinde tamamlanmıştır.”
- “Yurt dışında ihraç edilen ve satışı tamamlanan nominal değeri 750 Milyon Dolar olan tahvilin vadesi 5 yıl olup, itfa tarihi 23.07.2029’dur. Tahvil, yüzde 8,625 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlandırılmış ve kupon oranı yüzde 8,375 olarak belirlenmiştir.”
Uluslararası kredi kuruluşlarının not verdiği Erdemir’in tahvili, yabancı yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Toplamda 130’un üzerinde uluslararası kurumsal fondan, ihraç büyüklüğünün dört katından fazla talep geldiği bildirildi. Erdemir’in Eurobond ihracı, Türkiye’de özel sektördeki en büyük taleplerden biri olarak 2024 yılına damga vurdu.
Ayrıca, Erdemir’in tahvil ihracı, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından bu yana gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olma özelliğini de taşıyor. Erdemir, tahvil ihracından elde ettiği kaynağı, kredi portföyünün ortalama vadesini uzatarak bilançosunu daha da güçlendirmek ve gelecekteki yatırımlarını finanse etmek amacıyla kullanmayı planlıyor.
