OYAK Grubu şirketlerinden biri olan Erdemir, önemli bir finansal başarıya imza atarak, tarihindeki ilk Eurobond ihracını başarıyla tamamladı. Yurt dışı tahvil ihracı için Londra’da gerçekleştirilen yatırımcı görüşmeleri sonucunda, başlangıçta planlanan 500 milyon dolarlık ihraç büyüklüğünün dört katına ulaşarak toplamda 750 milyon dolarlık bir ihraç gerçekleştirildi. Bu süreçte 2 milyar doların üzerinde talep toplandı. Avrupa ve ABD piyasalarında işlem görecek olan beş yıl vadeli tahvilin getirisi yüzde 8,625 olarak belirlenirken, kupon faiz oranı ise yüzde 8,375 olarak tespit edildi. İlgili tahvil, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra İrlanda Borsası Euronext’te işlem görecektir.
“Türkiye’ye Duyulan Güvenin Göstergesi”
OYAK Genel Müdürü ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, gelen talebin, öngörülen 500 milyon dolarlık ihraç büyüklüğünün dört katını aştığını belirterek, Erdemir’in yatırımcılar nezdindeki başarılı performansının somut bir yansıması olduğunu ifade etti. Erdem, “Gerçekleştirdiğimiz Eurobond ihracı, yurt dışı kurumsal yatırımcıların Türkiye’ye ve şirketimize olan güveninin bir göstergesidir. Bu tahvil ihracı, 2024 yılında ilk ihraçlarını gerçekleştiren Türk şirketleri arasında en yüksek tutarlı işlem olma özelliğine sahip. Şirketimiz için tarihi bir başarıya imza atarken, Türk şirketlerinin Eurobond ihracı arasında da en yüksek tutarlı işlemlerden birini gerçekleştirmiş olduk. Ayrıca bu ihraç, 2021 yılından bu yana Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde gerçekleştirilen ilk çelik şirketi ihracı olma niteliğini taşımaktadır.” diye konuştu.
Uzun Vadeli Kaynak Yapısını Çeşitlendirme Fırsatı
OYAK Grup Şirketleri için sürdürülebilirlik alanında atılan adımların uluslararası yatırımcılar tarafından takdirle karşılanmasının oldukça anlamlı olduğunu vurgulayan Erdem, şunları kaydetti:
- “Gerçekleştirilen 750 milyon dolarlık tahvil ihracımız, yüzde 8,375 kupon faiz oranı ile günümüz piyasa koşullarında oldukça başarılı bir oranla planlanan ihraç tutarının dört katı talep aldı. Bu durum hepimiz için büyük bir gurur kaynağı oldu.”
- “Elde edilen bu kaynağı, kredi portföy ortalama vadesini uzatarak bilançomuzu daha sağlıklı bir hale getirmek ve yatırımlarımızı finanse etmek amacıyla kullanmayı planlıyoruz.”
- “Güçlü finansal ve operasyonel performansımızı sürdürecek, ülkemize ve tüm paydaşlarımıza katma değer yaratmayı devam ettireceğiz.”
- “Yoğun ilgi gören Eurobond ihracımız, başarılı finansal stratejimizin ve yatırımcılarımızla kurduğumuz güven esaslı ilişkinin bir sonucudur. Ülkemize ve şirketimizin güçlü finansal yapısına inanan uluslararası yatırımcılarımıza teşekkür ederiz.”
