Garanti BBVA, yurtdışı borçlanma programı kapsamında sürdürülebilirlik temalı bir sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Toplamda 1, 2 ve 3 yıl vadeli dilimlerden oluşan işlem, uluslararası talebin yoğun olduğu bir ortamda üç yıllık yeni dilimi de içerdi. 367 gün vadeli dilimler için 97.750.000 ABD doları ve 61.000.000 euro, 736 gün vadeli dilimler için 157.000.000 ABD doları ve 28.000.000 euro, 1103 gün vadeli dilim için ise 75.000.000 ABD doları olarak duyuruldu.
367 gün vadeli dilimlerin toplam maliyeti ABD doları için SOFR + %1,50, euro için Euribor + %1,25 olarak belirlendi. 736 gün vadeli dilimde toplam maliyetler ABD doları için SOFR + %1,90, euro için Euribor + %1,65 oldu. 1103 gün vadeli dilimde ise ABD doları için SOFR + %2,15 oranında maliyet belirlendi. İşleme toplam katılım sağlayan kurum sayısı 49 finansal kurumu kapsayan 22 ülkeden oluştu.
Bu değerlendirmeyi paylaşan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, şunları söyledi: “Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz sendikasyon işlemine gösterilen yoğun ilgi, uluslararası yatırımcıların Garanti BBVA’ya ve ülkemize duyduğu güveni bir kez daha teyit ediyor. Sektörde bu yıl pek çok banka tarafından üç yıllık dilimlerin de açılması ve katılım sağlayan finansal kurumların tahsis ettiği tutarlar, bu güvenin en somut göstergelerinden biri oldu. Sürdürülebilirliği odağına alan bu yapı sayesinde reel sektörün dış ticaret finansmanına katkı sağlarken, çevresel ve sosyal alanda pozitif etki yaratan projelerin desteklenmesine devam edeceğiz. Garanti BBVA’nın uluslararası piyasalardaki güçlü konumu ve sürdürülebilir finans vizyonuyla ülkemizin ekonomisine uzun vadeli değer katmayı sürdüreceğiz.”
Kredi, Garanti BBVA’nın sürdürülebilir borç finansmanı çerçevesi kapsamında kullandırılmaya devam edilecek; geliştirilen yapı sayesinde çevresel ve sosyal alanlarda olumlu etki yaratan projelerin finansmanına katkı sağlamayı sürdürecek.
